Frank Zappa (elgitar, sang) ; Ray White (elgitar, sang) ; Eddie Jobson (keyboard, fiolin, sang) ; Patrick O'Hearn (elbass, sang) ; Terry Bozzio (slagverk, sang) ; Ruth Underwood (slagverksinstrumenter, synthesizer) ; Dave Samuels (pauker, vibrafon) ; Randy Brecker (trompet) ; Tom Malone (trombone) ; Lou Marini (altsaksofon, fløyte) ; Michael Brecker (tenorsaksofon, fløyte) ; Ronnie Cuber (barytonsaksofon, klarinett)
