I et forfallent slott på en liten øy i Napolibukten, bor Arturo sammen med sin tause, innesluttede far. En dag kommer faren hans hjem med en ny kone som ikke er særlig eldre enn Arturo selv. Han blir håpløst forelsket i stemoren og opplever en mengde motstridende følelser i forhold til henne og faren. Her er lite handling, spenningen ligger i relasjonene mellom menneskene.