Romulus Ledbetter har ikke alltid vært hjemløs. En gang var en en lovende musiker, en hengiven ektemann og far. Nå bor han i en hule i Inwood Park på Manhatten. Mat finner han i byens søppelkasser. I sytten år har han ført en ensom kamp mot Cornelius Gould Stuyvesant, en imaginær skikkelse som han holder ansvarlig for verdens ondskap. En februarmorgen finner Romulus et lik ved inngangen til hulen, en ung mann med en skulpturs skjønnhet. Alt tyder på at han har frosset ihjel. Men Romulus vet at det dreier seg om mord. Og da ingen vil høre på en paranoid svart uteligger, bestemmer han seg for å bekjempe galskapen i sitt eget indre, vende tilbake til samfunnet han har forlatt, og oppsøke mannen han mener er skyldig.