Philip Marlowes klient denne gangen er Lillesøster, og oppdraget går ut på å finne storebror Orrin. Men Orrin er ikke kresen i valg av bolig eller omgangskrets, og etterforskningen fører Marlowe inn i et miljø hvor filmdivaer pleier omgang med gangstere, og hvor mennesker går til grunne av narkotika og fyll.