Litt nord for København ligger det en stor gammel skog. Dyrehaven heter den. Der gresser kronhjort og rådyr. Og i en lysning i skogen ligger Dyrehavsbakken, som er verdens eldste fornøyelsespark. Der er det karuseller, og der holder Pierrot til. Sammen med tryllekaninen Andy underholder han de barna som kommer på besøk til Dyrehavsbakken.

Men nå er det St.Hans og tid for fest i skogen...