En av Julias beste venner er en morder. En selskapslek, kaller de den, hypnoseleken Julia leder. Og hun er flink, vennene stoler på henne og faller lett i transe. Men denne kvelden går alt galt, og hun får ikke slettet sinnene deres for inntrykkene hun har utsatt dem for. Da hun ser morderens signatur på veggen der det første drapet er begått, skjønner hun at morderen er et av de seks menneskene hun kjenner best. En følelse av uhygge kryper inn over henne, hun kan ikke tro det. Politietterforsker Ray Burgess forstår Julias dilemma, men han er en mann som har stirret ondskapen i hvitøyet før. Ingen av Julias venner kan utelukkes, det må være en av dem...