Max og Kalle hadde planlagt en uke helt alene på øya i skjærgården. Men om morgenen den dagen de skal reise, ringer Kalle til Max. Det har kommet en pakke - med en video. På videoen høres stemmen til Kalles avdøde far. Han ber Kalle finne den forsvunnede korsikanske biskopen, det magiske vannhjulet fra Den nubiske ørkenen. Mens Kalle og Max prøver å oppklare mysteriet, strammes nettet omkring dem.