Vi er i Tyskland i 1938. Judith er jøde. Hun og Lisa er bestevenninner. Men fra den dagen det blir hengt opp et stort bilde av Hitler i klasserommet, skjer det merkelige ting rundt Judith. Også vennskapet med Lisa blir truet. Lisa får ikke lenger lov av foreldrene sine til å være så mye sammen med Judith, og vennskapet blir brutt...