Raphael Lipkin tar seg jobb som bibliotekar på et mentalsykehus i New York. Han er på leting etter helten Pedro som forsvant etter et spesialoppdrag bak jernteppet. Raphael har fått tips om at han kanskje er lagt inn på et mentalsykehus. Forfatteren er i denne romanen opptatt av å utforske galskapens vesen. Boken kan leses som en kriminalroman og en metafysisk fabel. Jakten på Pedro blir samtidig en skildring av innsikten, som strekker seg utover fornuftens grenser.