Bak jernteppet vokser en ung gutt opp, forhekset av sin franske bestemors minner fra hjemlandet. Som et eventyrrike i horisonten får hun Frankrike til å leve, godt hjulpet av den sibirske kofferten fylt med utklipp fra franske aviser. Bestemorens historie avdekkes gradvis, i takt med guttens egen utvikling og hans evne til å forstå hva som fortelles. Etter som han blir eldre, får han vite hvordan hun overlevde i tiden etter revolusjonen, han får høre om utrenskningene under Stalin og den andre verdenskrigens grusomheter. Han lærer hva det betyr å være forskjellig og hvilke omkostninger det har. Slitt mellom to kulturer vender han som ungdom ryggen til alt fransk. Så, som ung mann, forlater han Sovjetunionen og når omsider sine drømmers Paris.