Felsbury var en typisk engelsk småby. Litt kjedelig, litt grå, men en trygg by for de tilfredse. Men ikke alle i Felsbury var tilfredse. Noen var ensomme - noen søkte spenning - noen varme. Da skjer det første ranet, og ran blir lett til mord. I vargtimen, før natten slipper taket, er Felsbury blitt en farlig by. Innbyggerne i byen er som ledd i en lenke, døden berører dem alle. Skrekken og uhyggen vokser for hver natt i den lille byen.