En nitten år gammel prostituert blir mishandlet og drept. En filmskuespiller med evne til å "se ting" finner levningene etter en neger som ble lynsjet i 1957. Cajun-detektiven Dave Robicheaux aner en sammenheng mellom de to drapene. Men han får beskjed om ikke å rote i for lengst henlagte saker, og konsentrere seg om mordet på den prostituerte kvinnen. Hva er sammenhengen mellom den døde negeren og mordet på kvinnen - eller andre uoppklarte kvinnemord i distriktet? Hvorfor påstår mafiabossen Baby Feet Balboni, som er blitt en viktig mann i lokaløkonomien, at han ikke kjenner til drapet? Og hvorfor er Dave Robicheaux' eget liv plutselig i fare?