En mystisk virus-sykdom herjer vilt blant hundene i distriktet, og dyrlege Tim jobber på
spreng for å redde de pasientene som reddes kan. Hvis bare han ikke hadde så mange andre
pasienter - men fugler brekker vingen, okser må få sprøyter og påkjørte katter pleies hele
tiden. Og hjemme venter hans egne hunder, Zia og Dana, på å bli matet og luftet. I alt stresset
blir drømmen om en egen hest stadig fjernere - helt til han en dag vinner på det store loddet...