Kampen raser fortsatt, og nå er det full krig. Jake og de andre dyremorferne har funnet en måte å forsinke jerkene på, men nå mener jerkene at den beste måten å vinne på, er å ødelegge alt og alle som kommer i deres vei. Akkurat da situasjonen er som mørkest, får Jake og de andre hjelp de de minst ventet det, nemlig fra taxxonene. Vesener så motbydelige og hjerteløse at det nesten er vanskelig å tro at de har følelser i det hele tatt. Men Jake og de andre oppdager snart at taxxonene og jerkene ikke er så gode venner som man skulle tro. Og for en gangs skyld ser det ut til at jorda har en sjanse...