Det hele begynte med drømmene. Men Cassie tok dem ikke særlig alvorlig.
Hun og vennene hennes hadde hatt mye verre drømmer siden de begynte å morfe. Kanskje det bare var en slags merkelig bivirkning. Men så får Cassie høre at Tobias har hatt akkurat de samme drømmene. Drømmer om havet. Og en underlig følelse av at noen roper på dem. Roper om hjelp. Cassie, Tobias, Jake, Rachel og Marco må finne ut om drømmen er et budskap - eller en felle. Hvis det er en felle, kan det bety slutten - for alle ...