Da Tobias, Jake, Rachel, Marco og Cassie fikk evnen til å morfe, fikk de også en veldig viktig advarsel: Dere må aldri morfe i mer enn to timer.
Det virket som en liten pris å betale, siden de visste at mange mennesker ble tvunget til å la slimete, snegleaktige vesener trenge inn i hodet sitt. Den eneste måten venneflokken kan bekjempe fienden på, er ved å forvandle seg til dyr. Men Tobias morfet for lenge, og nå er han en rødhalevåk - med menneskehjerne - for evig og alltid. Tobias vet at de ikke kan gi opp. Alle har gitt sitt løfte. Så nå er det fire ungdommer og en rødhalevåk mot en makt som setter alt inn på å uskadeliggjøre dem ...