Fra filmens bakside:
Harlan (Edward Norton), er en ung mann preget av store vrangforestillinger. Han lever i San Fernando-dalen i nåtidens California, i full overbevisning om at han i virkeligheten er en ekte cowboy.
Harlan (Edward Norton), er en ung mann preget av store vrangforestillinger. Han lever i San Fernando-dalen i nåtidens California, i full overbevisning om at han i virkeligheten er en ekte cowboy.
Harlan møter Tobe (Evan Rachel Wood), en ung rebelsk kvinne, og deres kjærlighet ved første blikk setter Tobes allerede vanskelilge familiesituasjon under ytterligere press. Hennes far har ikke noe annet valg enn å legge en beskyttende hånd over sin datter, og dette gjør Harlans paranoide og farlige fremferd ytterligere dramatisk.