Sammen med kameratene drar Bønna (Katarina) på 15 år med danskebåten til Fredrikshavn. De finner Elisabeth, en gammel klassevenninne som er nedkjørt og utslått av narkorus. I løpet av turen blir de trukket inn i en grøssende virkelighet av narkotika og smugling. På båten hjem forsvinner sekken til Bønna, men dukker opp igjen med alle danskepølsene i behold. Enda mer mystisk blir det når tre menn i bil overfaller Bønna og Titten på gata og stjeler Tittens sekk.