Blakey, 50 år gammel, foretar en reise tilbake gjennom sin fortid, mens han på det ytre plan besøker en venn som har vært syk, sammen med en venninde fra barndommen.
Hvordan er Blakey blitt "mannen med mappen", partibyrokraten med de regelmessige vaner?
Øystein lønn gir ingen entydige svar, men bruker antydningens kunst i et flimmer av små og store hendelser, mer og mindre gåtefulle som lager et mønster som forteller noe om vår virkelighet.