I denne boka følger vi den norske korrespondenten Erling Borgen på en lang reise som gikk gjennom 23 land og varte i 4 år. Det blir et møte med Cubas bankerotte kommunisme, Chiles diktatur og demokratisering, Guatemalas forfølgelse av indianerne, Colombias kokainkrig, Brasils gatebarn... Vi er med på en ferd i maya- og inkarikenes historie, langs de blodige sporene etter den hvite manns erobring og ødeleggelser. Men mest av alt er reisen et møte med Latin-Amerikas mennesker, et møte med vennskap og samhold, med vold og tortur, med drøm og brutal virkelighet.