I 1767 rømmer en fattig visesanger fra Stockholm etter å ha fornærmet datteren til en av byens mektigste menn. Samme år finner den fordrukne og kranglete politimesteren Nils Bayer et nakent mannslik i fjæresteinene utenfor Trondheim. Nesten 250 år senere blir en kvinne funnet drept på Kuhaugen i samme by. Drapsmannen har plassert en spilledåse med ukjent melodi på kvinnens bryst. Så forsvinner en ungjente fra sitt hjem, og etterforsker Odd Singsaker frykter at de bare har kort tid på seg før også hun blir et offer for mannen med spilledåsene. Forbrytelsene er adskilt i tid, men en én ting ser ut til å knytte sakene sammen: den spinkle melodien fra spilledåsen.
