Lille Rev har forsvunnet i parken. Familien leter høyt og lavt, men kosedyret lar seg ikke finne. Så, en natt, banker en vakker rev på vinduet, og den unge gutten bestemmer seg for å følge etter henne. De legger ut på et magisk vintereventyr: gjennom byen, forbi snødekte enger og iskalde elver, helt til gutten innser at reven har ført han til noe spesielt, og at hun trenger hans hjelp.
