ECM: 2078. - Inneholder 7 spor. - Arild Andersen, kontrabass ; Paolo Vinaccia, trommer ; Tommy Smith, tenorsaksofon. - Denne liveplaten med Arild Andersen, Tommy Smith og Paolo Vinaccia ble spilt inn på den nå nedlagte klubben Belleville i Oslo. Bandet henter inspirasjon og elementer fra norsk og skotsk musikk og blander det sammen med improvisert jazz. Albumet er blitt beskrevet som en hjørnestein i Andersens karriere og ble belønnet med terningkast 6 i Dagbladet.