Den desillusjonerte privatdetektiven C.W. Sughrue får i oppdrag å spore opp en alkoholisert forfatter, og ender opp med å lete etter en kvinne som har vært savnet i ti år. Jakten går fra bar til bar og inn i en skånselsløs verden strukket ut mellom luksusvillaer og buler langs highway'er over hele det amerikanske Vesten.