Den døve har i lang tid lekt katt og mus med politifolkene i 87. distrikt. Særlig har en en forkjærlighet for Steve Carella. Han får daglig kryptiske meldinger. Meldinger som beskriver den døves neste forbrytelse. Eller gjør de det? Carella prøver desperat å tolke kodene - før det er for sent. Han føler på seg at den døve planlegger sitt mest djevelske kupp noensinne. Tvekampen dem i mellom er i gang... Samtidig etterforsker politimennene i 87. distrikt flere tilsynelatende umotiverte mord på taggere. De har også en vanskelig oppgave med å identifisere flere forvirrede gamle mannesker som blir forlatt rundt omkring i byen midt på natten. Finnes det en sammenheng mellom marerittene som rir 87. distrikt? Etter hvert samles trådene mot et nådeløst klimaks - nøye planlagt og regissert av den døve.