I 1823 overtaler Sapphira slaveeieren sin til å overlate øya Willow Springs til henne og sønnene hennes, som plantasjeeieren er far til. Mama Day med sin merkelige kunnskap om planter og dyr, om mennesker og makter er etterkommer av Sapphira. Hos henne vokser hennes grandniese Orphelia opp. Som voksen flytter Ophelia til New York, hvor hun gifter seg med George. Det går år før Ophelia tar George med seg til øya, og begge blir fanget inn av den århundregamle mystikken og mytene til øya. Et skjebnesvangert drama utspilles.