Innspilt: 26. og 27. september 1968. - Karusell: 2915 069. - Innhold: Dansevise ; Depression ; Jentetapet ; Tippie toe ; Vossevalsen ; Kjærringa med staven ; Rain ; Så sulla ho mor ; For Aud ; Anonyme anglais ; Walk of the innocent ; Good news in the morning ; Danse, ikke gråte nå ; Reflections on the bridge of sighs ; The return of the wind & rain & flowers. - The Young Norwegians: Bjørn Morisse 'Store-Bjørn', Bjørn Nilsen 'Lille-Bjørn', Steinar Ofsdal
