LORD VALENTINES SLOTT, del I
På en høyde over Pidruid står Valentine med bare en vag fornemmelse av hvem han er og hvor han kommer fra. I byen under ham hylles den nye herskeren av denne fantastiske verdenen Majipoor, der vesener av mange raser og fra flere planeter har levd sammen i tusener av år.
Valentine er stadig plaget av onde, underlige drømmer som tvinger ham til å finne ut av sin tapte fortid. Sammen med sine nye følgesvenner sjonglørene, drar han ut på en reise gjennom Majipoors vidstrakte og underlige, men farefulle verden. Til Formendrernes by, og Søvndronningens tempel, fra den døende Pontifexens mørke bolig til det myteomspunnede Lord Valentines Slott.
Gradvis får Valentine visshet om fortiden, og en grusom sannhet trer frem. Det lurer mørke intriger under Majipoors fredelige overflate. Å vinne tilbake hans identitet er bare en del av utfordringen som venter, verdens balanse er true