Varg Veum skal bli far. Mens han leter etter et forsvunnet søskenpar i Bergens prostitusjonsmiljø, tar livet en ny retning på en måte han aldri kunne forestille seg. Varg innser at saken har sammenheng med et drap som etterforskes av førstebetjent Hamre, et drap der offeret hadde ubehagelig tette bånd til de forsvunne søsknene. Men i takt med Karins voksende mage vokser også trusselen mot Varg, etter hvert som sporene peker mot en skruppelløs narkoliga på jakt etter et stort parti heroin på avveier.
Varg innser at livet aldri mer vil bli det samme. Nå må han ta valget: la forbryterne gå, eller sette Karins liv i fare.