Thomas Wavery har en lang arbeidsdag i Utenrikstjenesten bak seg. Nå er han på vei ut, og om etaten og dens folk har han ingen illusjoner tilbake. Men også på det personlige plan har hans liv grånet nedover mot ingenting. Hans lange, barnløse ekteskap med Penny, fremgangsrik malerinne, er blitt en følelsenes branntomt. De to hadde regnet med å avslutte som ambassadørpar i Lisboa - redde det som reddes kunne, inntil døden innhentet dem. Men alt skulle bli anderledes. Vi møter den 58-årige Wavery på hans aller siste post - i unåde, ydmyket, alene. Han er blitt britisk generalkonsul i Abyla (Ceuta), den spanske enklaven på den marokkanske middelhavskysten, og hans offisielle oppdrag er å forberede dronningbesøket i anledning åpningen av tunnelen som skal forbinde Afrika med Europa...