En ung amerikansk kvinne, Alicia (Ingrid Bergman), opplever en tøff tid etter at hennes far blir dømt for å være nazispion rett etter andre verdenskrig. Hun møter agenten Delvin (Cary Grant) og forelsker seg i han. Han får henne til å reise til Brasil for å ta kontakt med en gammel bekjent av hennes far, Sebastian (Claude Rains), som angivelig holder hus for nazister i eksil. Alicia gjennomfører oppdraget, med det resultat at Sebastian blir hodestups forelsket i henne. Han foreslår ekteskap, hun godtar, men håper at Devlin vil forhindre det...