Når Bamse spiser Bestemors fantastiske dunderhonning blir han verdens sterkeste bjørn. Verdens snilleste bjørn er han jo fra før. Sammen med vennene Lille Hopp og Skallman begir han seg ut på mange spennende eventyr.

VULKANEN OG DEN SULTNE DRAGEN
Den gamle vulkanen får et utbrudd. Rett etter dukker det også opp en ildsprutende drage. Forskrekket flykter Bamses venner. Bamse forsøker å beseire dragen, men ikke engang dunderhonning hjelper mot ild.

DET FLYGENDE TEPPET OG TROLLMANNEN
På Farmors loft finner Bamse og Lille Hopp et flygende teppe. Det flyr dem til ukjente steder. Målet for reisen er en borg over skyene. Der bor det en skummel trollmann.