Ulven skal drepes! Det er Svarte Bjørns uttrykkelige ordre. Men Yuchi vil ikke miste Rawa, hans beste og kjæreste venn. Derfor tar han ulven med seg og forlater landsbyen. En vennligsinnet stamme tar imot dem. De får venner, og bygger opp en ny tilværelse. Men noe drar Yuchi tilbake til den gamle stammen. Han må hjem igjen, men veien dit blir lengre og mer smertefull en han kunne ane.