Historien om 15-åringen Willy Asmussens stormfulle pubertetstid. Vi møter Willy syklende i regnet. Han har forlatt skole og hjem, en fjern og fantasiløs far, en skapdrikkende mor, en bror som driver eksperimenter av eksplosiv karakter i kjelleren og en original morfar. Først og fremst er det et møte med en ung gutt som ønsker og vil noe annet enn de modeller de voksne setter opp.