Anders og Martin kommer fra forskjellige hjem med forskjellig sosial bakgrunn. De går i samme klasse på ungdomsskolen og blir venner. De oppdager et merkelig hus og blir kjent med Lillian som bor der. Hun er svaksynt og tilbakestående. Mellom guttene og Lillian utvikler det seg et vennskapsforhold. Martin begynner å gjøre ulovlige ting, og Anders må velge mellom lojalitet overfor vennen og ærligheten overfor seg selv og sine omgivelser.