Ungjenta Linnet Pennlyon er så godt som forlovet med farens handelspartner, kaptein Fennimore Landor. Men så kaster den dominerende og lidenskapelige Colum Casvellyn sine øyne på Linnet, og før hun vet hva som egentlig skjer, har han klart å forføre henne. Hun blir gravid og tvinges til å gifte seg med Casvellyn. Etter hvert trives hun som frue på Castle Paling selv om hun føler at det foregår noe mystisk på slottet. Så dukker Maria opp, "heksa fra havet", som ble skylt i land da et spansk skip forliste. Og denne kvinnen betyr fare for Linnet og hennes barn.