Engelsk kriminalroman. Førstebetjent Morse får i oppdrag å oppspore en ung pike som forsvant sporløst hjemmefra for to år siden. Foreldrene har nettopp mottatt brev fra henne, hvor hun sier at alt er i orden. Men Morse tviler på at brevet er ekte, han tror at piken er død. Bildet av Valerie viser en vakker og tiltrekkende pike, som må ha gjort inntrykk på menn. Det later f.eks. til at overlæreren har vært interessert. En dag blir en av lærerne myrdet. Morse mister et viktig vitne. Løsningen kommer når han er i ferd med å gi opp.