Sonny Boy Marsallus er gambler og småsvindler. Han har kausjonert for vaneforbrytere ingen kausjonsmegler vil stille opp for, og gitt rentefrie lån til horer som vil ut av geskjeften. Dette er ikke særlig populært blant Giacano-familien som er eneherskere i New Orleans underverden, og Sonny må forlate byen. En dag dukker han igjen opp i New Orleans og ber førstebetjent Dave Robicheaux om en tilsynelatende ubetydelig tjeneste. I hælene har han et par leiemordere som ser ut til å ha en slags tilknytning til amerikanske myndigheter. Snart har Dave Robicheaux både mafiaen og Sonnys forfølgere på nakken.