En rik kunsthandler og mesen for lovende kunstmalere er myrdet i sitt elegante hjem i Frederiksberg. Etterforskningen avslører at han har dyrket mer enn faderlige følelser for sin siste protesjé, Willy Fontana, en av de "heftige" unge malerne. Fontana selv er forsvunnet uten å innkassere en betydelig arv. Sporene fører Dan Turèlls slentrende navnløse journalist-detektiv og hans følgesvenn politiinspektør Ehlers fra de noble villaene til et meget hardtslående homsemiljø.