Jerkene har bestemt seg for å utføre et lite eksperiment.
De har funnet ut at hvis de kan utvikle en måte å gjøre folk mer villige til å bli verter, kan erobringen av jorda gå raskere. Derfor prøver jerkene å lage et stoff som kan ødelegge menneskenes evne til å ta avgjørelser. Et stoff som vil knekke den frie viljen. Nå må dyremorferne og Ax ikke bare prøve å bekjempe jerkinvasjonen, de må også få en slutt på de genetiske forsøkene på en liten gruppe mennesker. Denne gangen har de bare én sjanse til å stanse jerkene. Hvis noe går galt, er alt håp ute ...