Jerkene leker ikke lenger. De skjuler seg ikke lenger bak en "stille" invasjon. Noe av det første de prøver å gjøre, er å ta over Nasjonalgarden for å starte full krig mot menneskene. En verdensomspennende krig.

For Marco, de andre dyremorferne og Ax kunne ikke denne nyheten kommet på et verre tidspunkt. De vet nemlig at jerkene er på sporet av dem, og derfor har de gått i dekning. Situasjonen virker håpløs, og for en gangs skyld er det usikkert om Jake klarer å ta de nødvendige avgjørelsene...