Etter at den gale presten Rainald har tent på kirken i Verran, stikker han av. Eyvind og hans menn tar opp jakten, men Rainald slipper unna og tar strake veien til Nidaros. Der forteller han biskopen om all ondskapen i Verran - om hekser, trolldom og hedenskap. Og selv om mannen er gal og alt han sier det reneste vås, ødelegger det alle Eyvinds muligheter til å drive handel - og dermed hans eneste mulighet til å bli en stormann igjen.