En av insektjagerne til jerkene har krasjet, og jerkene prøver å skjule det. Men Tobias oppdager hva som har skjedd, og dyremorferne og Ax bestemmer seg for å stjele skipet for å vise verden at jorda er blitt invadert.
Det er da ting går fryktelig galt. Før de vet ordet av det, befinner Jake, de andre dyremorferne og Ax seg på et helt annet sted. I en helt annen tid. Og det er ingen vei tilbake ...