Det foregår noe veldig merkelig i skogen bak huset til Cassie. Der Ax og Tobias holder til.
Det virker som om jerkene har gjort en viktig oppdagelse: Andalitter kan ikke overleve uten å ha et sted å ta til seg næring. Visser Tre vet at "andalittskurkene" ikke spiser der han gjør. Da er det bare ett sted igjen. Cassie, Marco, Jake, Rachel og Tobias må finne en måte å stoppe den ulovlige tømmerhogsten på. For hvis Visser Tre finner Ax i skogen, er det ingenting som kan hindre ham i å finne dyremorferne ...