Bill Mathison - en friskus av en amerikaner - trodde det var et rutinemessig forretningsbesøk han skulle gjøre i Salzburg. I virkeligheten skulle det bli en reise til en mørk voldelig underverden av spioner og mordere. Døden ventet ham i skyggene, men også kjærligheten. Der var to vakre kvinner - og en ville komme til å forråde ham...